Что такое деньги в Excel и с чего начать?

Логотип Excel на сером фоне

Microsoft хочет упростить управление вашими финансами. Деньги в Excel позволяют подключать финансовые, банковские счета и счета кредитных карт, просматривать транзакции и составлять бюджет. Мы поможем вам начать работу!

Что такое деньги в Excel?

Деньги — это динамический шаблон и надстройка для Excel, которые вы можете загрузить и начать использовать всего за несколько минут. Он обеспечивает комплексное управление финансами в приложении, которое вы уже используете ежедневно.

Используя Money for Excel, вы можете делать все следующее:

  • Подключите различные финансовые счета, такие как банки, кредитные карты, инвестиции и ссуды.
  • Синхронизируйте свои учетные записи одним щелчком мыши и получайте последние транзакции и балансы счетов.
  • Просматривайте полезные диаграммы, графики и таблицы, чтобы получить ценную информацию о ваших расходах, сбережениях и финансовых целях.
  • Настраивайте категории и используйте шаблоны в соответствии с вашими потребностями.

Microsoft использует стороннюю компанию под названием Плед для подключения ваших финансовых услуг. Плагин поддерживает большинство крупных финансовых учреждений США. Если у вас есть вопросы, просто посетите Справочная страница Plaid.

Чтобы использовать деньги в Excel, вам просто потребуется семейная или персональная подписка на Microsoft 365 в США и последняя версия Excel 365. Вы можете использовать деньги в Excel на своем компьютере или онлайн. К сожалению, в настоящее время он недоступен на мобильных устройствах.

Настроить деньги в Excel

Чтобы начать, просто отправляйтесь в Деньги в Excel веб-сайте, нажмите «Загрузить сейчас» и войдите в свою учетную запись Microsoft. Нажмите «Загрузить», а затем откройте загруженный шаблон в Excel. Если вы предпочитаете использовать Excel в Интернете, нажмите «Редактировать в браузере».

Нажмите Скачать для денег в Excel

Панель должна появиться справа от листа Excel. Если этого не произошло, нажмите «Деньги в Excel» на ленте на вкладке «Главная». На этой панели вы увидите описание надстройки из Магазина Office. Нажмите «Доверять этой надстройке», чтобы продолжить.

Нажмите Доверять этой надстройке.

Нажмите «Войти», а затем следуйте инструкциям, чтобы войти в свою учетную запись Microsoft и включить надстройку.

Нажмите Войти

Появится панель «Деньги в Excel». Нажмите «Начать» и «Войти» еще раз.

Нажмите

Нажмите «Добавить учетную запись», а затем «Продолжить», чтобы выбрать первое финансовое учреждение. Если вы не видите нужное местоположение, вы можете использовать поле поиска вверху, чтобы найти его.

Нажмите «Продолжить» и выберите свой банк.

Введите свои учетные данные для входа в свою финансовую службу и нажмите «Отправить».

Войдите в свой банк

В зависимости от услуги вас могут попросить подтвердить вашу личность. Выберите учетную запись и нажмите «Продолжить». Процесс подключения может занять несколько минут.

Начало работы с деньгами в Excel

Панель «Деньги в Excel» справа от книги — это основа инструмента. На вкладках внизу вы найдете свою финансовую информацию.

Панель «Деньги в Excel»

Чтобы увидеть все подключенные к вам учреждения, щелкните вкладку «Учетные записи». В зависимости от типов подключаемых счетов они будут перечислены в разделах «Денежные средства», «Кредит», «Ссуды» и «Инвестиции». Также есть ссылка вверху «Добавить учетную запись», если вы хотите подключить дополнительные услуги.

Панель учетных записей

Чтобы присвоить учетной записи псевдоним, скрыть или отредактировать его, щелкните три вертикальные точки справа от карточки учетной записи.

Щелкните Дополнительные параметры, чтобы изменить учетную запись

Чтобы управлять своими учетными записями и коммуникациями, получать поддержку или выходить из системы, нажмите «Настройки».

Панель настроек

Чтобы обновить информацию из ваших учетных записей, в любое время нажмите «Обновить» в верхней части панели (просто убедитесь, что у вас есть подключение к Интернету).

Щелкните Обновить на панели

Деньги во вкладках Excel

Чтобы получить краткую информацию о функциях «Деньги в Excel» или найти ответы на любые вопросы, которые могут возникнуть по поводу процесса установки, щелкните вкладку «Добро пожаловать» или «Инструкции» в книге.

Вкладка приветствия в деньгах в Excel

Щелкните вкладку «Снимок», чтобы просмотреть графики, диаграммы и таблицы с разбивкой ваших финансовых показателей.

Вкладка снимков в деньгах в Excel

На вкладке «Транзакции» вы увидите все транзакции из каждой из подключенных учетных записей. Вы можете просмотреть детали по дате, продавцу, категории или учреждению.

Вкладка транзакций в деньгах в Excel

Как только вы освоите инструмент, не забудьте щелкнуть вкладку «Категории», чтобы увидеть значения по умолчанию и создать собственные категории, если хотите. Они пригодятся, если вы хотите проверить свои расходы по категориям на вкладке «Снимок».

Вкладка категорий в деньгах в Excel

Экономьте деньги в книге Excel

Последняя важная часть настройки денег в Excel — это сохранение вашей книги. (Помните, что файл, который вы загружаете из Microsoft, является просто шаблоном). Для этого нажмите «Файл»> «Сохранить как», дайте своему новому финансовому хозяину понятное имя, а затем сохраните его в предпочтительном месте.

Сохраните свою книгу

Примечания по использованию денег в Excel

Когда вы только настраиваете Деньги в Excel, следует помнить о нескольких вещах:

  • Если вы используете Excel 365 на нескольких платформах (например, Windows, Mac и в Интернете), вам нужно только связать свои финансовые счета в одном месте. После входа в Money in Excel на другой платформе, используя ту же учетную запись Microsoft, появятся ваши подключенные учетные записи. При необходимости просто нажмите «Обновить».
  • Чтобы поделиться своей книгой Excel, получателю также необходимо загрузить деньги в Excel и войти в твой Учетная запись Microsoft.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.