Как использовать «деньги в Excel» от Microsoft для управления своими финансами

Логотип Excel на сером фоне

Подключив счета в банке, ссуде или кредитной карте, вы можете легко распределять свои деньги с помощью Money in Excel. Если вы уже настроили Деньги в Excel, но еще не провели с ними много времени, вот как вы можете извлечь из них максимальную пользу.

Войдите и обновите деньги в Excel

Деньги в Excel состоит из шаблона с надстройкой. Он не предлагает прямого подключения к Интернету, которое работает в фоновом режиме. Поэтому, хотя вы подключаете свои учетные записи и сохраняете файл, вы должны входить в систему каждый раз, когда открываете его. Кроме того, вам необходимо вручную обновить его, чтобы получать последние транзакции и остатки.

Итак, откройте файл «Деньги в Excel» и нажмите «Начать работу» на панели справа. Если вы не видите панель «Деньги в Excel», перейдите на вкладку «Главная» и нажмите «Деньги в Excel» в правой части ленты.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Щелкните Деньги в Excel, чтобы открыть панель.

На следующем экране панели нажмите «Войти» и введите свое имя пользователя и пароль Microsoft 365.

Войдите в Money в Excel

После этого вы должны увидеть свои подключенные учетные записи на панели «Деньги в Excel». Нажмите «Обновить» в верхней части панели. Через несколько секунд, в зависимости от вашего подключения к Интернету, ваши данные должны быть обновлены и отмечены с указанием текущей даты и времени.

Нажмите «Обновить» на панели «Деньги в Excel».

Теперь, когда вы вошли в систему и у вас есть последние транзакции и детали, пора взглянуть!

Просмотр вкладки «Снимок»

Вкладка «Снимок» в книге «Деньги в Excel» — отличный инструмент для быстрого просмотра ваших расходов. Начните с выбора месяца и года в самом верху листа.

Выберите месяц и год для снимка

Затем просмотрите диаграммы, графики и таблицы, чтобы лучше понять, куда уходят ваши с трудом заработанные деньги.

Гистограмма «Расходы текущего и предыдущего месяца» показывает разницу в ваших расходах между текущим месяцем, который вы выбрали вверху, и предыдущим месяцем.

Гистограмма текущего и предыдущего месяца

«Категории с наибольшими расходами в этом месяце» отображает круговую диаграмму, показывающую, куда ушли ваши деньги с точки зрения категории. Например, вы можете быстро увидеть, потратили ли вы в этом месяце на развлечения больше, чем на продукты.

Круговая диаграмма категорий самых расходов

«Совокупные расходы за месяц» — это полезный график, на котором можно увидеть, в какие моменты месяца ваши расходы увеличивались. Это также включает в себя предыдущий месяц для полезного сравнения.

График совокупных расходов

Две таблицы внизу показывают продавцов, которым вы отдали свои деньги в течение месяца. Вы можете увидеть, каким продавцам вы чаще всего платили, а затем какие продавцы получали от вас больше всего денег.

Таблицы торговцев

Каждый из этих разделов вкладки «Снимок» служит полезной цели. Вы можете сразу увидеть, как расходуются ваши деньги, и внести разумные изменения.

Просмотрите свои транзакции

Как и в выписке из вашего банка или компании-эмитента кредитной карты, на вкладке «Транзакции» указаны дата, продавец и сумма для всех входящих и исходящих денег. Эта вкладка объединяет транзакции со всех ваших подключенных учетных записей в одном месте.

Вы также можете увидеть категорию, счет, последние цифры номера счета и название учреждения. Таким образом, если у вас подключено более одной учетной записи, вы можете легко увидеть, какие деньги поступали и уходили, откуда и когда.

Вкладка

Если вы знакомы с сортировкой и фильтрацией в Microsoft Excel, вкладка «Транзакции» предлагает и то, и другое для просмотра конкретных транзакций. Щелкните стрелку в одном из заголовков столбца, чтобы отсортировать или отфильтровать столбец.

Сортировка или фильтрация транзакций

Вся информация на вкладке «Транзакции» защищена и поэтому не подлежит редактированию. кроме столбец «Категория». Несмотря на то, что категории заполняются для всех транзакций, по умолчанию они являются «догадками» и могут включать категорию «Без категорий».

Поэтому, если вы хотите придать больше смысла и точности своим категориям расходов, щелкните стрелку рядом с одной и выберите другую из списка.

Изменить категорию транзакции

Вы можете выбрать одну из хороших категорий по умолчанию, которые охватывают наиболее распространенные типы расходов. Однако вы также можете создать свой собственный для более значительных расходов, если хотите. Это то, что мы вам покажем дальше.

Настройте свои категории

Вкладка «Категории» содержит вверху все категории по умолчанию, которые нельзя изменить. При необходимости вы можете использовать стрелку рядом с «Типом категории», чтобы изменить это. Типы категорий включают доход, перевод и расход.

Категории по умолчанию в деньгах в Excel

Ниже значений по умолчанию находятся «Пользовательские категории», которые вы можете создать. Поэтому, если у вас есть входящие или исходящие деньги, которые выходят за рамки категорий по умолчанию, вы просто вводите их в разделе «Пользовательские категории» и выбираете их тип «Категория».

Пользовательские категории в деньгах в Excel

Если вы все же добавляете настраиваемые категории, вы можете вернуться на вкладку «Транзакции» и изменить «Категория» для соответствующих транзакций.

Переход к специальной категории для транзакции

Кроме того, ваши недавно добавленные категории будут отображаться на круговой диаграмме вкладки «Снимок» для основных категорий расходов, если это применимо.

Снимок с настраиваемой категорией


Вы уже сделали шаг к лучшему управлению деньгами, настроив деньги в Excel. Итак, убедитесь, что вы используете его для бюджета себя или своей семьи. Смотрите, куда уходят ваши деньги, при необходимости вносите изменения и более эффективно отслеживайте свои финансы.

Программы для Windows, мобильные приложения, игры - ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале - Подписывайтесь:)

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *